单车、聚划算等场景险种突围互联网，众安“一哥”地位渐显

　　文章来源：保契

　　近日，2019年上半年互联网和电销数据出炉，71家财险公司的互联网和电话销售财产保险保费收入532.80亿元，同比增长6.50%。

　　意料之中的是，此类数据已不再能掀起任何风浪，飘飘然就从大家的漠视中溜走了。

　　一则是因为互联网本已从神坛跌落，除非惊天动地；一则是网销产品创新已死，除了退运险还是退运险。

　　所以，数据本身注定不会成为新闻热点。

　　但数据之外却四处是新闻。

　　比如，万众瞩目且寄予厚望的健康险为何不见踪迹？除了众安，其他互联网险企为何表现不如非专业公司？

　　这一切，归根结底，还是要回到“社会发展需要保险，还是保险需要社会发展”这一终极命题上来。

　　从上半年数据情况来看，网销产险保费收入达381.53亿元，同比增加16.89%，占比71.61%；电销财产险保费收入为151.27亿元，同比负增长13.01%，占比28.39%。

　　非车险业务正在逐步追超车险，成为网销和电销渠道中的重要产品。电网销车险保费收入283.22亿元，同比增-17.34%，占比53.18%；非车险费收入249.58亿元，同比增长58.29%，占比46.84%。

　　互联网渠道：单车、聚美等场景险种突围

　　2019年上半年，71家财险公司累计互联网财产保险保费收入381.53亿元，同比增长16.89%。其中，车险保费收入147.66亿元，同比增 -18.12%，占比38.70%；非车险保费收入233.86亿元，同比增长60.12%，占比61.30%，超过互联网车险业务规模。

　　上半年，互联网财产保险保费规模位居前8位的公司分别为人保财险、众安保险、平安产险、太保产险、大地保险、太平财险、泰康在线、国泰产险，8家公司互联网业务保费收入共计289.68亿元，占互联网保险市场的75.93%。

　　近年来互联网车险业务占比一直呈现缓慢下降的趋势。2018年，互联网车险业务占比为53.03%，同比下降9.22个百分点，而今年数据出炉发现半年内占比再次下降近15个百分点，滑落趋势更加明显。

　　相反，互联网非车险业务一路高歌猛进，增长势头迅猛，逐渐成为互联网财产保险中的重头戏。从险种结构看，在非车险的233.86亿保费中，意外健康险为114.40亿元，占比48.92%，信用保证险45.82亿元，占比19.59%，财产险12.21亿元，占比5.22%，责任险11.83亿元，占比5.06%，其他非车险(主要包括退货运费险)49.61亿元，占比21.21%。

　　下表为互联网财产保险2019年6月部分非车险热销产品列表(根据各公司当年累计保单数量前五位产品清单整理 ，来源：中保协)

　　在上半年10款热销产品的件数排行榜中，国泰产险有5种产品上榜，此外众安保险有3种、人保财险和大地保险各1种。

　　排在首位的不出所料是退货运费险，件均价格在0.6-0.7元。这类产品仍是国泰和众安的主要保费来源，针对卖家和买家的版本各不相同。此外，与平台购物相关联的还有聚划算保价险。值得注意的是，大地保险和人保财险唯一上榜的产品也是退运险。

　　随着共享单车的广泛使用，骑行无忧意外伤害险(单车专用)也登上了榜单第二名，国泰产险还有另一款上榜的哈啰单车保险也在此场景下热销，但产品件均价格很低，甚至没有超过0.01元，很难带来较多保费。

　　国泰产险的另一类热门产品“好医保·免费医疗金”上半年保单件数排名第六，主要依托支付宝平台的流量，以赠送部分保额的方式吸引用户关注和进一步购买。

　　下表为互联网财产保险2019年6月部分非车险热销产品列表(根据各公司当年累计保费收入前五位产品清单整理，来源：中保协)

　　在上半年10款热销产品的保费排行榜中，众安保险有3种产品上榜，人保财险有2种，国泰产险、太平财险、永安保险、易安财险、安心保险各1种，4家互联网保险公司中除去泰康在线外皆有上榜。排在保费首位的依然是国泰产险的退货运费险，其他公司的退运险也有上榜。

　　太平财险、安心保险和众安保险三家公司的综合医疗保险类产品均有上榜，件均保费相对较高，在290-580元之间，上榜的所有产品中，安心保险的《个人住院综合医疗保险》单均价格最高。此外，永安保险和易安财险的借款人意外险也有较高的件均保费，分别为479.84和540.55元。

　　互联网财产保险的渠道仍以第三方网络平台为主。上半年，第三方网络平台对互联网非车险的贡献度为64.85%，保险专业中介机构的贡献度为22.77%，保险公司PC端官网的贡献度为7.55%，而保险公司移动端的贡献度仅为2.83%。

　　电销渠道：主打车险，扰民屡上热搜

　　我们再看电销。

　　上半年，共有23家公司参与电话销售保险业务数据报送，累计保费收入151.27亿元，同比增 -13.01%。

　　而在2016年，参与电销的财险公司有33家。

　　电销的负增长，凸显了这个渠道的一步步的收缩与淘汰。

　　在电网销一体化愈发明显的当下，电销转线上早就是趋势，亦是捷径。但在电销KPI的重度考核之下，从拨打电话的营销员到小组长，从部门再到公司高层，似乎都会失去耐心。

　　毕竟，现在的中国，平均每天诞生一万家新的创业公司、在淘宝每天有近千万名大小卖家在奋力叫卖商品、全国有近万家创业孵化器，同时在每一个星巴克，365天都有人拿着笔记本在讨论野心勃勃的创业计划书……

　　在这一系列的疯狂行为中，任谁都难以置身事外，更不用说，靠业绩说话、坐在电话那头急切的营销员。

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　　上半年的电销产险保险收入中，车险135.56亿元，同比负增长16.46%，业务占比89.61%；非车险15.71亿元，同比增长35.32%，业务占比10.39%。虽然非车险业务仍然在增长，但电销保费整体断崖式下滑的趋势依旧未能扭转。

　　数据显示，2018年上半年，电销车险保费收入162.28亿元，同比下滑66.71%；2017年，电销车险保费收入808.66亿元，同比负增长14.08%。

　　电销车险保费持续下滑的背后，是电销渠道“腹背受敌”的无奈：自身创新不足、缺乏社会认可，同时被车险费率市场化改革、互联网等新技术兴起等多因素夹击。

　　多位业内人士预测，未来仍有不少险企逐渐退出电销渠道。

　　电销渠道还因扰民屡屡上热搜，监管也多次对电销业务行为进行规范，限制主动呼出的范围、时间、次数等。不同于其他销售渠道的“无痕”操作，电销渠道全程录音的规定让返佣行为暴露在“阳光下”。

　　去年以来，多张罚单和监管函直指电销违规行为。

　　今年上半年，电话销售财产保险保费规模位居前五位的公司分别为平安产险、人保财险、大地保险、阳光产险、太保产险，分别为64.88亿、21.25亿、19.36亿、15.70亿、15.43亿元。5家公司电销保费收入共计136.62亿元，占比市场的90.31%。

　　下表为电话销售财产保险2019年6月部分非车险热销产品，多以车险为主。(根据各公司当年累计保费收入前三位产品清单整理，来源：中保协)

　　回望过去这些年，与城镇化同步提升、最为社会公众所接受的表现之一就是中产阶层的大量崛起。

　　基于此，个人隐私亦被提升到了前所未有的高度。但电销却与个人隐私高度冲突，其没落当然是时代之选。可毋庸置疑的却是，时至今日，电销依然将是最为最直接、最有效的展业方式。

　　所以，如何平衡二者的关系，是当下所有寄望于以电销实现弯道超车的公司急需解决的主要矛盾。

　　这个平衡，或许耐心更适合作为支点。

　　曾任晚清海关总税务司近50年之久的英国人赫德，在去世前的信函中写道：“中国人是很善良的，心胸宽大，能很好地一起共事，不要催促他们，但是要一步一步地来，你就会觉得很容易，目标最终可以达到。”

　　如此看来，数据似乎又成了我们不得不关注的东西。

( 编辑：程宇楠 )