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华侨城“卖卖卖”后拟发行票据融资 待偿还债务融资工具余额近2000亿元

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中国网财经

12-03 17:55

  中国网财经12月3日讯 上海清算所今日发布的消息显示,华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城”)拟发行2019年度第五期中期票据,发行金额为15亿元,其中拟9亿元用于补充发行人下属子公司康佳集团流动资金,6亿元偿还本部19华侨城SCP003到期债券。

  在此次募集说明书中,华侨城提示了公司资产负债率升高、存短期偿债压力等一系列风险。

  数据显示,2016-2018年末及2019年末,华侨城的资产负债率分别为67.96%、67.22%、68.63%和71.54%。华侨城认为,较高的资产负债率会使公司的经营存在一定的偿付风险。

  截至2019年6月末,华侨城的负债总额为3583.34亿元,较2018年末增长17.59%,其中流动负债占比59.26%。华侨城表示,尽管公司经过调整负债结构,流动负债占比已经呈现波动下降趋势,但流动负债占比依然不低,可能会给公司占来一定的流动性压力,存在一定偿债风险。

  华侨城还在募集说明书中披露了公司及下属子公司待偿还债务融资工具余额,截至说明书签署日为合计人民币1729.7亿元,美元8亿元。其中存续期债券金额人民币716.6亿元及美元8亿,包括华侨城集团本部超短期融资券15亿元、中期票据130亿元、长期限含权中期票据220亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元,以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司债1.6亿元 、10亿元超短期融资券及15亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债,湖南华侨城文旅投资有限公司20亿元公司债。

  经营性现金流方面,2016-2018年及2019年上半年,华侨城经营活动产生的现金流量净额分别是9.73亿元、-152.44亿元、-173.21亿元和-145.6亿元。其中2019上半年较上年同期减少86.8亿元,降幅高达147.44%。华侨城表示,公司经营性现金流波动较大,未来不稳定可能会给企业偿债带来一定的风险。

  华侨城今年的另一个动作是频繁对外转让子公司股权。11月28日,据重庆产权交易所信息披露,重庆华侨城实业发展有限公司拟转让重庆悦岚房地产开发有限公司100%股权,底价为40.54亿元。公开资料显示,2018年以来,华侨城还挂牌转让了包括深圳、上海、海南、南京、西安、重庆、成都等地的多个公司股权以及债权。据不完全统计,仅在今年11月,华侨城已挂牌转让9家公司股权,总转让底价超过50亿元。

( 编辑:胡靖聆 )

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