中国经济网
2019-10-28 11:11
中国经济网北京10月28日讯 10月25日，上海证券交易所科创板股票上市委2019年第38次审议会议召开，华润微电子有限公司（以下简称“华润微电子”）首发获通过。这是今年过会的第80家科创板企业。
华润微电子此次IPO的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为魏先勇、王健。这是中金公司今年第8单保荐过会的科创板项目。6月17日，中金公司保荐的交控科技股份有限公司过会。6月21日，中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司过会。7月30日，中金公司保荐的山石网科通信技术股份有限公司过会。9月5日，中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份有限公司过会。9月27日，中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司和北京金山办公软件股份有限公司过会。10月14日，中金公司保荐的威胜信息技术股份有限公司过会。
华润微电子是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。
华润微电子拟登陆上交所科创板，拟公开发行股票不超过2.93亿股，公开发行股份数量不低于本次发行后股份总数的25%，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%，拟募集资金30亿元。其中15亿元用于8英寸高端传感器和功率半导体建设项目，6亿元用于前瞻性技术和产品升级研发项目，3亿元用于产业并购及整合项目，6亿元用于补充营运资金。
审核意见
1.请发行人补充披露其确保境内投资者获得现金分红的具体措施。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。
2.请发行人补充披露：（1）中国境内投资者有权将其根据发行人《公司章程》第二十八条及第二十九条的规定提出的相关诉讼提交中国法院管辖的承诺；（2）中国法院作出有利于境内投资者的判决时，中国境内投资者可以对发行人位于中国境内的财产申请执行措施的承诺；（3）境内投资者维护其他权益的其他相关方式和途径。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。
3.请发行人进一步披露发行人核心技术的先进性。请保荐机构发表明确意见。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.本次发行以港元作为面值。请发行人代表说明：（1）本次发行后，投资者是否会面临汇率波动风险；（2）发行人确保境内投资者获得现金粉红的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明：（1）根据《公司章程》第二十八条及第二十九条的规定提出的相关诉讼，中国法院是否由管辖权，同时，若中国法院作出的有利于境内投资者的判决，中国境内投资者是否可以对发行人位于中国境内的财产申请采取执行措施；（2）境内投资者维护其权益的其他相关方式和途径。请保荐代表人发表明确意见。
3.本次发行拟募集资金300，000万元中，150，000万元用于建设8英寸高端传感器和功率半导体项目，60，000万元用于前瞻性技术和产品升级研发项目。请发行人代表结合集成电路行业投资大、技术迭代快的特点进一步说明：（1）在2019年业绩下滑的情况下，现有产能的利用情况，是否存在产能利用率不足的问题；（2）募投项目新增产能是否会受行业景气度影响而过剩，从而进一步加大发行人经营风险的可能性。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表进一步说明发行人核心技术的先进性。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04亿元
安信证券
2
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2019/6/5
3.03亿元
申万宏源证券
3
苏州天准科技股份有限公司
2019/6/5
10.00亿元
海通证券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51亿元
兴业证券
5
苏州华兴源创科技股份有限公司
2019/6/11
10.09亿元
华泰联合证券
6
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019/6/11
4.50亿元
中信证券
7
澜起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00亿元
中信证券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46亿元
中信建投证券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47亿元
国信证券
10
南京微创医学科技股份有限公司
2019/6/17
8.94亿元
南京证券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50亿元
中金公司
12
宁波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00亿元
中信证券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00亿元
华泰联合证券
14
杭州安恒信息技术股份有限公司
2019/6/19
7.60亿元
国泰君安证券
15
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019/6/19
10.11亿元
招商证券
16
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
2019/6/19
6.51亿元
国泰君安证券、华菁证券
17
西部超导材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00亿元
中信建投证券
18
广州方邦电子股份有限公司
2019/6/20
10.58亿元
华泰联合证券
19
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019/6/20
10.00亿元
海通证券
20
虹软科技股份有限公司
2019/6/21
11.32亿元
中信建投证券、华泰联合证券
21
中国铁路通信信号股份有限公司
2019/6/21
105.00亿元
中金公司
22
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019/6/25
8.76亿元
中信建投证券
23
广东利元亨智能装备股份有限公司
2019/6/25
7.45亿元
民生证券
24
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68亿元
安信证券
25
西安铂力特增材技术股份有限公司
2019/6/26
7.00亿元
中信建投证券
26
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35亿元
中信证券
27
北京航天宏图信息技术股份有限公司
2019/6/27
5.67亿元
国信证券
28
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
2019/6/28
8.08亿元
中信建投证券
29
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07亿元
中信建投证券
30
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019/6/28
15.14亿元
国泰君安证券
31
广东嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69亿元
东兴证券
32
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/7/11
8.00亿元
中信建投证券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98亿元
天风证券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84亿元
瑞银证券
35
江苏天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7亿元
民生证券
36
深圳传音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11亿元
中信证券
37
北京热景生物技术股份有限公司
2019/7/30
2.88亿元
中德证券
38
山石网科通信技术股份有限公司
2019/7/30
8.94亿元
中金公司
39
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019/7/30
10亿元
国泰君安证券
40
申联生物医药（上海）股份有限公司
2019/7/31
4.50亿元
国信证券
41
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019/7/31
2.67亿元
中信证券
42
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019/8/26
4.52亿元
国信证券
43
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019/8/26
7.1亿元
广发证券
44
华熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54亿元
华泰联合证券
45
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2019/8/27
3.6亿元
民生证券
46
深圳市杰普特光电股份有限公司
2019/9/5
9.73亿元
中金公司
47
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019/9/9
5.82亿元
东方花旗证券
48
山东奥福环保科技股份有限公司
2019/9/9
5.77亿元
安信证券
49
迈得医疗工业设备股份有限公司
2019/9/11
3.39亿元
广发证券
50
北京致远互联软件股份有限公司
2019/9/11
3.49亿元
中德证券
51
上海美迪西生物医药股份有限公司
2019/9/20
3.47亿元
广发证券
52
北京宝兰德软件股份有限公司
2019/9/20
2.84亿元
东兴证券
53
宁波长阳科技股份有限公司
2019/9/26
5.29亿元
华安证券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95亿元
招商证券
55
龙岩卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36亿元
英大证券
56
江苏卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5亿元
中信建投证券
57
优刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48亿元
中金公司
58
北京金山办公软件股份有限公司
2019/9/27
20.5亿元
中金公司
59
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2019/9/30
9.53亿元
国金证券
60
中国电器科学研究院股份有限公司
2019/9/30
9.09亿元
中信建投证券
61
深圳普门科技股份有限公司
2019/10/10
6.32亿元
国信证券
62
三达膜环境技术股份有限公司
2019/10/10
14.10亿元
长江证券
63
江苏联瑞新材料股份有限公司
2019/10/10
2.85亿元
东莞证券
64
深圳清溢光电股份有限公司
2019/10/11
4.03亿元
广发证券
65
杭州当虹科技股份有限公司
2019/10/11
6亿元
中信证券
66
威胜信息技术股份有限公司
2019/10/14
6.05亿元
中金公司
67
普元信息技术股份有限公司
2019/10/14
3.34亿元
民生证券
68
深圳市有方科技股份有限公司
2019/10/16
5.56亿元
华创证券
69
江苏北人机器人系统股份有限公司
2019/10/16
3.62亿元
东吴证券
70
江苏硕世生物科技股份有限公司
2019/10/16
4.03亿元
招商证券
71
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2019/10/16
3.64亿元
中天国富证券
72
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2019/10/18
5.62亿元
光大证券
73
武汉科前生物股份有限公司
2019/10/21
17.47亿元
招商证券
74
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2019/10/21
3.78亿元
国信证券
75
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2019/10/23
12.10亿元
中信建投证券
76
广东华特气体股份有限公司
2019/10/23
4.50亿元
中信建投证券
77
北京龙软科技股份有限公司
2019/10/23
2.55亿元
中国民族证券
78
南京万德斯环保科技股份有限公司
2019/10/23
5.36亿元
广发证券
79
武汉兴图新科电子股份有限公司
2019/10/25
4.06亿元
中泰证券
80
华润微电子有限公司
2019/10/25
30亿元
中金公司
注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。
过会后主动申请终止注册科创板企业一览：
序号
公司名称
终止注册日期
拟募集资金
保荐机构
1
广东利元亨智能装备股份有限公司
2019/10/15
7.45亿元
民生证券
2
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
2019/10/23
7.99亿元
中信建投证券
证监会不予同意注册科创板企业一览：
序号
公司名称
不予同意日期
拟募集资金
保荐机构
1
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/8/26
8亿元
中信建投证券
缓审议科创板企业一览：
序号
公司名称
暂缓审议日期
拟募集资金
保荐机构
1
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2019/10/18
6.5亿元
海通证券
科创板被否企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
北京国科环宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32亿元
中泰证券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15亿元
光大证券
( 编辑：罗伯特 )