中国经济网
2021-02-01 10:30
中国经济网北京2月1日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第15次发审委会议于2021年1月29日召开，审议结果显示，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”）首发获通过。这是2021年第56家过会的企业。
真爱美家此次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为王志超、甘强科。这是安信证券年内保荐成功的第1单IPO项目。
真爱美家是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。
截至招股说明书签署日，真爱集团持有公司61.82%的股份，为公司控股股东；郑期中直接持有公司4.32%的股份，通过真爱集团控制公司61.82%的股份，通过博信投资控制公司15.45%的股份，合计控制公司81.59%的股份，为公司实际控制人。
真爱美家本次拟在深交所中小板公开发行股票数量不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。真爱美家拟募集资金3.75亿元，全部用于年产17000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人外销收入占比较高，以ODM为主，主要客户多为贸易公司或进出口公司，ODM模式主要客户多注册于香港。主要外销地区西亚、北非、南非等市场。请发行人代表说明：（1）主要贸易类客户的选取、合作历史、关联关系等情况；（2）主要ODM客户多注册于香港的原因及合理性，与发行人及其实际控制人，董监高或其他关联方有无关联关系；（3）贸易类客户终端销售实现情况及确认最终销售实现情况的内部控制流程。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、报告期内发行人第三方回款金额占当期营业收入的比例较高，且通过指定贸易商收取客户回款。请发行人代表：（1）说明存在第三方回款和通过指定贸易商收取客户回款的必要性及合理性，选择指定贸易商的标准、资金境内境外流转情况；（2）结合销售确认和回款等节点，说明第三方回款的真实性和可验证性；认定回款性质所依据的基础资料是否充分；（3）说明发行人及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的付款方是否存在关联关系或其他利益安排；（4）说明通过指定贸易商回款是否符合外汇管理相关法律法规要求。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
3、报告期内发行人及子公司曾存在住房公积金缴纳比例较低的情况。请发行人代表说明：（1）上述行为是否违反劳动保障相关的法律法规、劳动合同或者雇佣合同的规定，是否需要承担相应的法律责任；同行业上市公司是否存在类似情况；（2）未来是否存在被行政处罚的可能性；（3）是否存在因未缴纳公积金引起的纠纷或者仲裁，发行人已采取及拟采取的补救措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
4、报告期内绍兴柯桥多泰纺织有限公司（“柯桥多泰”）系发行人的主要外协厂商，且主要为发行人服务。请发行人代表说明：（1）发行人与柯桥多泰交易价格的公允性，同类业务交易价格与其他外协厂商相比是否存在重大差异，柯桥多泰是否存在向发行人输送利益的情形，包括但不限于较低的外协价格、承担成本或费用等；（2）柯桥多泰与发行人及其实际控制人、主要股东、董监高是否存在关联关系，柯桥多泰是否存在股东或关键管理人员为发行人前员工的情形；（3）在产能利用率尚未饱和的情况下，采取外协加工的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2021/01/04
上交所科创板
中信证券
2
珠海安联锐视科技股份有限公司
2021/01/06
深交所创业板
民生证券
3
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2021/01/06
深交所创业板
长江保荐
4
倍杰特集团股份有限公司
2021/01/06
深交所创业板
中信建投证券
5
浙江本立科技股份有限公司
2021/01/06
深交所创业板
长城证券
6
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2021/01/07
上交所主板
中信建投证券
7
苏州华亚智能科技股份有限公司
2021/01/07
深交所中小板
东吴证券
8
济南圣泉集团股份有限公司
2021/01/07
上交所主板
长城证券
9
国邦医药集团股份有限公司
2021/01/07
上交所主板
国泰君安
10
浙江金沃精工股份有限公司
2021/01/07
深交所创业板
华泰联合证券
11
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2021/01/07
深交所创业板
爱建证券
12
中粮工程科技股份有限公司
2021/01/07
深交所创业板
中金公司
13
久祺股份有限公司
2021/01/07
深交所创业板
东兴证券
14
成都欧林生物科技股份有限公司
2021/01/07
上交所科创板
英大证券
15
中国铁建重工集团股份有限公司
2021/01/07
上交所科创板
中金公司
16
上海皓元医药股份有限公司
2021/01/08
上交所科创板
民生证券
17
徐州浩通新材料科技股份有限公司
2021/01/13
深交所创业板
民生证券
18
苏州仕净环保科技股份有限公司
2021/01/13
深交所创业板
民生证券
19
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2021/01/13
深交所创业板
中信证券
20
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2021/01/13
深交所创业板
民生证券
21
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2021/01/13
上交所科创板
民生证券
22
奥精医疗科技股份有限公司
2021/01/13
上交所科创板
华泰联合证券
23
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2021/01/14
上交所主板
申万宏源
24
安徽华塑股份有限公司
2021/01/14
上交所主板
国元证券
25
山东中农联合生物科技股份有限公司
2021/01/14
深交所中小板
光大证券
26
山东联科科技股份有限公司
2021/01/14
深交所中小板
中泰证券
27
深圳市信濠光电科技股份有限公司
2021/01/14
深交所创业板
渤海证券
28
深圳中富电路股份有限公司
2021/01/14
深交所创业板
东兴证券
29
浙江新柴股份有限公司
2021/01/14
深交所创业板
国信证券
30
威腾电气集团股份有限公司
2021/01/14
上交所科创板
中信证券
31
贵州航宇科技发展股份有限公司
2021/01/14
上交所科创板
国海证券
32
呈和科技股份有限公司
2021/01/19
上交所科创板
中信建投证券
33
北京煜邦电力技术股份有限公司
2021/01/19
上交所科创板
兴业证券
34
南京雷尔伟新技术股份有限公司
2021/01/20
深交所创业板
民生证券
35
荣信教育文化产业发展股份有限公司
2021/01/20
深交所创业板
中原证券
36
东鹏饮料（集团）股份有限公司
2021/01/21
上交所主板
华泰联合证券
37
浙江明泰控股发展股份有限公司
2021/01/21
上交所主板
浙商证券
38
浙江永和制冷股份有限公司
2021/01/21
上交所主板
中信证券
39
浙江严牌过滤技术股份有限公司
2021/01/21
深交所创业板
长江保荐
40
上海雅创电子集团股份有限公司
2021/01/21
深交所创业板
国信证券
41
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2021/01/21
深交所创业板
光大证券
42
金冠电气股份有限公司
2021/01/22
上交所科创板
招商证券
43
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2021/01/25
上交所科创板
国信证券
44
湖南恒光科技股份有限公司
2021/01/26
深交所创业板
西部证券
45
浙江汇隆新材料股份有限公司
2021/01/26
深交所创业板
浙商证券
46
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2021/01/26
深交所创业板
国信证券
47
普冉半导体（上海）股份有限公司
2021/01/26
上交所科创板
中信证券
48
科德数控股份有限公司
2021/01/26
上交所科创板
中信证券
49
浙江福莱新材料股份有限公司
2021/01/28
上交所主板
中信证券
50
咸亨国际科技股份有限公司
2021/01/28
上交所主板
海通证券
51
东瑞食品集团股份有限公司
2021/01/28
深交所中小板
招商证券
52
深圳市乾德电子股份有限公司
2021/01/28
深交所创业板
招商证券
53
安徽超越环保科技股份有限公司
2021/01/28
深交所创业板
中信证券
54
森赫电梯股份有限公司
2021/01/28
深交所创业板
东吴证券
55
爱慕股份有限公司
2021/01/29
上交所主板
中信建投证券
56
浙江真爱美家股份有限公司
2021/01/29
深交所中小板
安信证券
IPO暂缓审议企业一览：
序号
公司名称
暂缓审议日期
拟上市地点
后续进展
保荐机构
1
广东百合医疗科技股份有限公司
2021/01/04
上交所科创板
/
兴业证券
2
苏州林华医疗器械股份有限公司
2021/01/14
上交所主板
/
国泰君安
3
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
2021/01/21
上交所科创板
/
国泰君安
今年IPO被否企业一览：
序号
公司名称
日期
保荐机构
1
郑州速达工业机械服务股份有限公司
2021/01/20
国信证券
2
广州九恒条码股份有限公司
2021/01/28
东兴证券
( 编辑：罗伯特 )