中国电气装备首次资本市场亮相，国泰君安助力公开发行科技创新公司债

近日，中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”)2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(简称“23CEE01”，240402.SH)在上海证券交易所成功发行，发行规模12亿元，发行期限3年，票面利率2.70%，全场倍数2.83倍，募集资金拟用于科技创新领域企业投资等，助力新型电力系统智能化、系统化建设，加快绿色能源发展。本期债券由国泰君安担任牵头主承销商和簿记管理人，华泰联合、中金公司、中信证券和海通证券担任联席主承销商。

本期发行是中国电气装备在公开市场的首次精彩亮相，发行前期公司获得知名成熟发行人资格，申报后1个半月高效取得批复。在融资过程中，中国电气装备积极把握市场发行窗口，以较低利率发行，反映出市场对中国电气装备发展成果与投资价值的认同。

中国电气装备为国务院国资委监管的国有重要骨干企业，旗下拥有中国西电(601179.SH)、许继电气(000400.SZ)、平高电气(600312.SH)、宝光股份(600379.SH)、西高院(688334.SH)等5家上市公司，拥有全国重点实验室等国家级创新平台16个、国家级质量检测中心8个、院士工作站3个和博士后科研工作站4个，承担着国内输配电行业标准归口管理工作、以及国际电工委员会(IEC)等多个技术委员会(分技术委员会)的国内归口工作。发行人广泛参与特高压工程建设，先后为白鹤滩水电站、华龙一号等国家级重点工程提供成套装备和服务，有力支撑了关键装备的国产化，创造了多项世界第一。

中国电气装备将继续围绕“智慧电气、系统服务、高效能源”为总体布局，着眼电气装备高端制造和综合解决方案，支撑我国能源电力实现“双碳”战略目标和能源清洁低碳转型。

(图片由国泰君安提供 授权中国网财经使用)

( 编辑：朱赫 )