中国网财经
2023-07-06 08:53
中国网财经7月6日讯(记者 燕山 鹿凯)近日，山西信托在全国公共资源交易平台发布公告表示，其拟将部分出售其所持汇丰晋信基金股权。未来，此次交易如正式达成，山西信托也将成为继山东信托、上海信托、中融信托后，近一年内第四家谋求出售所持基金公司股份的信托公司。
对于上述情况，一位业内专家曾对中国网财经记者表示，曾经多元化的金融机构都在聚焦主业，逐步退出非主营业务。记者注意到，除上述几家公司出售所持基金公司股份外，还有多家信托公司持有公募基金公司股份。
山信拟出售所持31%基金公司股份
上月末，全国公共资源交易平台披露相关公告显示，山西信托拟转让其持有的汇丰晋信基金31%股权，挂牌价格为10亿元；挂牌日期为：2023年6月29日，挂牌持续40个工作日。
公开资料显示，汇丰晋信基金成立于2005年，注册资本金2亿元，由山西信托和汇丰环球投资管理(英国)有限公司共同出资成立。其中山西信托持有该公司51%股权，为其第一大股东；汇丰环球投资管理(英国)有限公司持有汇丰晋信基金剩下49%股权。
记者注意到，如果此次山西信托出售股权计划顺利实施，这意味着，山西信托将失去汇丰晋信基金控股权。对此出售股权原因，以及此事件相关影响，中国网财经采访到山西信托，对方电话一直处于无人接听状态。
另一边，汇丰晋信基金公开回应道，目前公司运作一切正常。其将一如既往地践行以客户为先的经营理念，保障公司稳健经营，切实维护投资者利益。一位业内专家向记者表示，信托公司目前正处在转型关键期，出售非核心业务股权，旨在贯彻主营业务回归信托本源监管要求。其补充道，但鉴于山西信托处于汇丰晋信基金控股股东地位，出售大部分股权，或对其并表业绩，特别是投资收益等造成影响。
山西信托公布2022年年报显示，2022年其实现营收2.95亿元，同比增长0.86%；同期实现净利3705.7万元，同比47.39%。同时，记者注意到，2022年山西信托实现投资收益5335.99万元，同比增长5.89倍。其中来自汇丰晋信基金投资收益达4931.99万元，超过其全年净利。未来，随着股权出售顺利推进，将对山西信托该部分收益造成怎样影响，记者未能拨通对方电话。
另外，记者注意到，在此次公告中，山西信托还表示，除转让方外的标的公司现有股东(即汇丰环球投资管理(英国)有限公司，简称“剩余股东”，剩余股东与转让方合称“现有股东”)享有优先购买权，标的公司剩余股东未放弃行使优先购买权。这意味着，汇丰晋信基金可能成为，继上投摩根基金、摩根士丹利华鑫等基金公司外，通过股权转让形式，成为外资控股基金公司。
巧合的是，与汇丰晋信基金类似，目前已更名为摩根基金的上投摩根基金，同样也曾是信托背景基金公司，并于今年初完成股权变更。记者注意到，近一年来，已有多家信托背景基金公司发生股权变更或易主。
多家信托系基金公司易主
2022年12月28日，富国基金发布股权变更公告称，其原股东山东信托(股票代码：01697.HK)将其持有的公司16.675%股权转让给山东金融资产。但不同于其他几家信托系基金公司股权转让，由于此次股权转让双方均属于山东国资委旗下的山东省鲁信投资控股集团，且山东信托也是山东金融资产的股东方之一，该股权转让为同一体系下内部转让。
上述股权转让后不久，证监会网站1月19日发布关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复显示，核准摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金管理有限公司主要股东；核准摩根大通公司成为上投摩根基金管理有限公司实际控制人；对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金管理有限公司2.5亿元出资(占注册资本比例100%)无异议。
上投摩根基金，成立于2004年5月，由上海信托和摩根资产管理共同组建，2016年加入浦发集团，总部位于上海，注册资本2.5亿元人民币。其中上海信托出资占比51%，摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。2023年4月，上投摩根基金正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。
今年2月8日，国联证券发布相关公告显示，国联证券拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权，挂牌底价为15.04亿元(确切数额为：150,378.9213万元)。记者了解到，去年6月，中融信托控股股东经纬纺机(股票代码：000666.SZ)就曾发布公告表示，其子公司中融信托拟以不低于15.04亿元的评估价格公开挂牌转让所持中融基金管理有限公司全部51%的股权。时隔数月，中融基金控股权最终被国联证券收入囊中。
记者注意到，尽管近一年来频繁出现信托公司转让公募基金股权情况，但行业内仍有数家公司持有公募基金股权。仅以信托公司参股公募基金持股比例超过50%的计算，就包括中铁信托、平安信托、吉林信托、国投泰康信托、华宝信托、华润信托、厦门信托、山西信托、北京信托；他们分别持有宝盈基金75%股权、持有平安基金68.19%股权、持有天治基金61.25%、持有国投瑞银基金51.00%股权、华宝基金51.00%股权、持有华润元大基金51.00%股权、持有圆信永丰基金51.00%股权、持有汇丰晋信基金51.00%股权、持有北京瑞丰基金51.00%股权。
另外，包括外贸信托、中信信托、中诚信托、长安信托、华宸信托，以及上文提到过的中航信托都持有公募基金股份，持股比例在20-50%之间。对于上述情况，帅国让向中国网财经表示，信托公司持股公募基金是对进行长期优质金融股权投资，保持分红收益稳定，有利于打开信托公司获利空间；另一方面，其可通过资源共享、交叉融合等方式形成协同效应，充分发挥各个资产管理领域特长和优势，构筑差异化的投资管理能力。
同时，金融研究员廖鹤凯向中国网财经记者表示，回归本源、突出主业、做精专业，是近年来监管一以贯之要求，曾经多元化的金融机构都在聚焦主业，逐步退出非主营业务。未来，随着山西信托此次出售股权完成，是否还会有更多信托公司谋求出售所持基金公司股权，这又将对信托业未来发展产生哪些影响，中国网财经将持续关注。
( 作者：燕山 鹿凯 编辑：朱赫 )
