新三板·公司

挂牌PE融资破局:天图投资双创债首单5月19日发行

新三板在线

05-19 17:01

  类金融机构在新三板挂牌及融资依然被限制,挂牌PE开始另辟蹊径。

  5与18日,上海证券交易所官网披露了天图投资(833979)发行2017年创新创业债券募集说明书(第一期)、信用评级报告等相关资料。

  此前,天图投资公告称,发行总额不超过人民币18亿元的公司债券,已获得中国证监会证监核准。

  这是创投机构类双创债试点第一单。据新三板在线了解,本次债券简称是17天图01(债券代码:143124),采取分期发行的方式,本期债券发行总额为不超过10亿元,其中基础发行规模为5亿元,附不超过5亿元(含)超额配售选择权。

  本期债券每张面值为100元,共计不超过1000万张。本期债券票面利率簿记建档区间为4.5%-6.5%。

  此外,本期债券为5年期固定利率债券(附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券网下发行的期限为3个交易日,即5月19号下午1:00-3:00簿记,5月22日起息,5月24日缴款。

  经上海新世纪评估综合评定,天图投资本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AA。新三板在线获悉,本期债券上市前,发行人天图投资最近一期末净资产为 559,946.95万元(截至2016 年12月31日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为25.58%(母公司口径资产负债率为10.75%)

  同时,本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为41443.58万元(2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。天图投资在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  天图投资表示,扣除发行相关费用后,剩下部分全部通过直接投资,或设立契约型基金、公司型基金,以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权。

  作为新三板挂牌公司,天图投资的一季报数据显示,公司未经审计的净资产为563,236.20万元,近三个会计年度实现的年均可分配利润为41443.58万元,按照发债额度的40%和近三年归属于母公司股东净利润不少于本期债券一年利息的1.5倍计算,仍然符合发行条件”。

  天图投资指出,公司率先专注于消费品领域的投资,公司已投资周黑鸭等70余家具有成长性的消费品企业。根据公司提供的未来5年在管项目预计退出的现金流信息,2017年至2021年,发行人预计未来5年项目退出金额加上未来5年的管理费收入及业绩报酬收入的金额分别 11.13亿、20.72亿、19.20亿、6.7亿和 9.45亿,足以支撑 18 亿元债券利息支付。

( 作者:郭净净   编辑:胡雨 )

相关新闻

央行:3月份债券市场共发行各类债券3.9万亿元

中国经济网

04-18 14:11

中行30亿美元等值债券 境外发行引发市场关注

宁夏日报

04-18 10:29

全国首单社会效应债券成功发行 债市支持脱贫再添新渠道

金融时报

12-26 14:22

新疆企业债券累计发行突破600亿元

中国政府网

12-19 18:05

首只自贸区债券成功发行

经济日报

12-19 03:28

直播·路演

2016中国新三板发展论坛秋季峰会

独家

中国网财经

10-27 17:36

股转现场挂牌仪式--1078期集体挂牌

独家

中国网财经

16小时前

股转现场挂牌仪式--1077期集体挂牌

独家

中国网财经

16小时前