又一家新三板公司被收购 7.71亿或完成华丽转身

　　由于新三板流通性的问题，多少企业为了能够摆脱这一窘境而想破了脑袋，或是借壳上市，或是申请IPO,或是寻求被上市并购从而满足自己的融资需求。而清投智能作为刚进新三板市场仅一年的菜鸟便获得上市公司的青睐，有意以7.71亿元收购，清投智能如成功完成转板，不知将羡煞多少企业。

　　6月12日，清投智能(北京)股份有限公司(证券简称：清投智能，证券代码：836334.OC)发布了一则收购报告书。

　　内容显示上市公司北京万向新元科技(300472)股份有限公司(证券简称：新元科技，证券代码：300472.SZ)拟以发行股份及支付现金等方式向王展等13名法人及自然人股东购买清投智能97.01%的股权并募集配套资金。此次收购的交易总金额为7.71亿元。

　　收购完成后，清投智能将成为新元科技的控股子公司，在中国证监会核准本次交易后，清投智能也将申请从股转系统终止挂牌，并变更为有限责任公司。

　　一个上市公司加上一个非上市公众公司到底能够迸发怎样的火花呢？

　　业绩承诺成为顺利收购必要条件

　　根据收购双方签订的《补偿协议》显示，为了能够顺利完成此次并购事宜，清投智能股东王展、创致天下向收购方新元科技进行了承诺：

　　清投智能利润补偿期间的三个会计年度实现的净利润(指清投智能合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)满足以下全部指标：

　　(1)2017年不低于5500万元；

　　(2)2018年不低于7000万元；

　　(3)利润补偿期间三年累积不低于2.15亿元。

　　若是未能达成上述指标，承诺股东将优先以股份对差额进行补偿，不足部分以现金补偿。

　　并且清投智能股东王展、创致天下承诺：

　　自对价股份上市30日内，王展、创致天下将其以本次交易而取得的全部对价股份中的40%质押给上市公司董事长朱业盛至《补偿协议》履行完毕，作为履行《补偿协议》的担保。

　　然而根据清投智能2016年报显示，报告期内公司实现营业收入24177.60万元，较上一年度增长30.93%；归属于挂牌公司股东的净利润3623.72万元，较上一年度增长26.13%元；基本每股收益0.70元，较上一年度降低27.08%。公司总资产为28285.09万元，同比增长62.70%；归属于挂牌公司股东的期末净资产为16555.35万元，同比增长64.33%。公司每股净资产3.09元，同比增长53.73%。

　　▲清投智能年报数据

　　从上述年报数据中可以看出，清投智能的资产经营状况十分良好，很明显对于上述的业绩承诺，承诺股东还是很有底气的。

　　除此以外，评估机构中水致远出具的“中水致远评报字[2017]第010054号”《评估报告》中显示，根据收益法评估结果，于评估基准日2016年12月31日，清投智能企业股东全部权益价值为8.05亿元，交母公司净资产评估增值6.70亿元，增值率495.86%。

　　因此根据新元科技与王展等13名交易对方签署的《购买协议》，并且经过交易各方友好协商之后，最后新元科技以7.71亿元的价格收购了清投智能97.01%股权。

　　强强联合 实现共赢

　　据公开资料显示，此次被收购的清投智能公司是国内领先的TNet物联网大屏拼接设备研发、生产、销售的高新技术企业。主要为客户提供定制化的商用显示系统集成全套解决方案，包括显示设备定制拼接生产、显示系统应用开发以及服务等。公司于2016年4月18日正式挂牌新三板。

　　而收购方新元科技则是以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体的企业,主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。

　　从双方公司的主营业务上看，新元科技与清投智能同属于智能装备制造业范畴，双方产品应用领域均对产品的信息化、自动化、智能化均有较高的要求，因此双方在技术领域有一定的交叉和协同效果基础。

　　清投智能所处的大屏幕拼接显示行业和智能装备制造业属于资本和技术密集型行业，生产规模的提升要求投入较多资金购买设备。

　　而新元科技作为资本市场的老司机，其通畅的融资渠道以及较低的融资费用将会给清投智能带来充足资金并且有助于打破其产能瓶颈；与此同时新元科技也能通过本次交易有效提升业务规模和抗风险能力，进一步增强其融资能力和降低融资费用。

　　因此，若是此次交易顺利完成，有助于双方达成共赢的局面

( 编辑：胡雨 )