中国经济网
2017-11-03 08:09
浙江黄酒上市公司收购新三板创新层企业，进军调味品市场
10月31日晚，会稽山(601579.SH)发布公告称，公司拟以支付现金方式收购绍兴咸亨股份(834794.OC)100%股份，预计估值为7.35亿元。因上述收购事项，咸亨股份公告于11月1日起暂停转让。
资料显示，咸亨股份于2015年12月15日挂牌新三板，目前为创新层公司。公司采用协议转让方式，挂牌以来二级市场没有成交。余龙生持有咸亨股份1477万股股份，占总股本的67%，为公司实际控制人。
今年1月份，咸亨股份曾完成定增发行128万股，发行价格为每股7.85元，认购对象为197名公司在册股东，共募集资金1005万元。该发行完成后，咸亨股份估值为1.73亿元。与1月份定增相比，此次收购咸亨股份溢价3.25倍。
对此，会稽山董秘金雪泉表示，咸亨股份年初定增是对全体股东的增发，没有新增股东，该价格不是市场价格。
据了解，收购方会稽山位于浙江省绍兴市，是专注酿造黄酒的企业，主营黄酒的生产、销售和研发。公司前三季度营业收入为7.59亿元，同比增加27%，归属上市公司股东的净利润9842万元，同比增加33%。
被收购方咸亨股份主营腐乳、黄酒及其他调味品，同样是绍兴市公司。2016年、2017年上半年咸亨股份营业收入分别为1.3亿元、7260万元，净利润分别为2891万元、2388万元。
根据咸亨股份半年报，腐乳、调味品和黄酒的收入分别比上年同期增长18.75%、30.05%和33.07%，其他产品下降7.43%，主营业务稳健增长，外销产品比上年同期下降6.19%，销售增幅均在国内市场，达22.35%，其中上海、浙江两区域比上年同期增长25.92%和17.30%。
双方一致同意，收购完成后，受让方应保证公司经营的持续稳定性，收购完成之日起两年内，对咸亨股份现有经营场所不进行变更，且全面接收咸亨股份现有员工，延续公司经营管理。
会稽山表示，通过本次收购，可借助咸亨现有黄酒作为调料酒产品的基础，快速进入黄酒料酒的细分市场。会稽山收购完成后，将进入调味品细分行业市场，吸纳咸亨食品在腐乳和料酒行业的基础和优质资源。
( 作者：吴婷 编辑：王文举 )
