中国经济网
2020-07-17 11:43
中国经济网北京7月17日讯 昨日，证监会第十八届发行审核委员会2020年第105次发审委会议召开，审核结果显示，厦门银行股份有限公司（简称“厦门银行”）首发获通过。这是今年过会的第93家企业(未含科创板)。
截至目前，今年科创板已过会80家企业。
厦门银行本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是蒋潇、周明圆。这是中信建投证券今年保荐成功的第11单IPO项目。此前，1月9日，中信建投保荐的晶科电力科技股份有限公司过会。3月12日，中信建投保荐的青岛威奥轨道股份有限公司过会。4月9日，中信建投保荐的常州市凯迪电器股份有限公司过会。4月16日，中信建投保荐的重庆三峰环境集团股份有限公司过会。4月29日，中信建投保荐的杭州申昊科技股份有限公司过会。4月30日，中信建投保荐的海南葫芦娃药业集团股份有限公司过会。5月8日，中信建投保荐的昆山沪光汽车电器股份有限公司过会。6月11日，中信建投保荐的北京新时空科技股份有限公司过会。7月13日，中信建投保荐的北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司过会。7月15日，中信建投保荐的杨凌美畅新材料股份有限公司过会。
厦门银行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
厦门银行股权结构较为分散，无控股股东及实际控制人。
厦门银行拟在上交所主板公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于25%，最终发行数量将由本行董事会与主承销商根据申购情况协商确定。厦门银行本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金。
上市委会议提出问询的主要问题
1、请发行人代表说明：（1）发行人资金来源的合规性、稳定性和可持续性；（2）各类同业往来的构成、金额、比例及其变动情况、期限结构，同业投资减值准备计提及对发行人的影响，是否存在“非标”产品及其风险状况，是否符合相关监管规定和要求；（3）资产管理业务的内容及构成，是否符合资管新规的要求，资管产品底层资产情况，包括但不限于：风险评级、期限结构、持有期间、收益率、减值准备、会计核算等，底层资产运行是否出现重大不利、不及预期的情况及风险；（4）表外业务的构成、发行方式、客户来源、标的资产质量、有关风险报酬及权利义务约定，表外资产的运作模式、收益来源、资产减值、杠杆情况、收费标准、违约可能性、影响金额及应对措施；（5）发行人信息科技安全，特别是网上银行系统是否存在重大漏洞，是否符合监管要求。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、发行人贷款主要集中于制造业、批发零售业和房地产行业，部分为住宿和餐饮等行业。截至2019年末，作为原告涉及金额合计约28.05亿元。请发行人代表：（1）结合疫情发展情况，说明对新冠疫情影响比较严重的行业客户是否予以持续评估，五级分类是否准确；（2）说明2020年上半年逾期贷款占贷款比重和不良贷款率是否持续上升，相关风险提示是否充分披露；（3）说明涉诉贷款涉及的贷款五级分类标准，计提坏账政策和方法是否和其他不良贷款认定保持一致，是否足够谨慎；结合同行业可比上市银行情况，说明发行人在逾期贷款五级分类方面是否保持合理的谨慎性和稳健性；（4）说明截至目前华福厦门银行1号定向资产管理计划下的4项诉讼纠纷进展情况及相关兑付情况，2018年末和2019年末对华福厦门银行1号定向资产管理计划涉诉事项计提减值准备余额的情况，计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
3、报告期发行人理财业务规模较大，主要投资于债券。2017年，发行人曾因非保本理财产品违规出具担保而被中国银监会厦门监管局行政处罚。请发行人代表说明：（1）对于未达预期收益的非保本理财产品是否承担过除法律责任外的其他额外费用，目前是否仍存在通过签订“阴阳合同”或抽屉协议等行为为非保本理财提供保本承诺的情况；（2）主要理财业务的底层资产风险评级、期限结构、投资资金来源、持有期间、收益率、兑付承诺、减值准备等情况；（3）对理财产品是否控制的判断是否符合《企业会计准则解释第8号》的要求，相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定；（4）主要底层资产信用债的构成情况，底层资产运行是否存在重大不利、不及预期的情况及风险；（5）担保或抵押资产是否存在质量下降或不足的情况及风险；（6）资管新规发布后理财业务过渡期安排，是否达到监管部门要求。请保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
安徽龙磁科技股份有限公司
2020/1/2
深交所创业板
国元证券
2
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2020/1/2
上交所主板
东吴证券
3
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
2020/1/2
深交所中小板
招商证券
4
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2020/1/3
上交所主板
财通证券
5
安徽芯瑞达科技股份有限公司
2020/1/3
深交所中小板
东海证券
6
昆山佰奥智能装备股份有限公司
2020/1/3
深交所创业板
光大证券
7
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2020/1/3
深交所创业板
华安证券
8
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
一创投行
9
晶科电力科技股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
中信建投
10
宁波博汇化工科技股份有限公司
2020/1/9
深交所创业板
光大证券
11
青岛酷特智能股份有限公司
2020/1/9
深交所创业板
中德证券
12
浙江浙矿重工股份有限公司
2020/1/10
深交所创业板
海通证券
13
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2020/1/10
深交所创业板
国信证券
14
京北方信息技术股份有限公司
2020/1/10
深交所中小板
华融证券
15
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2020/1/16
深交所创业板
国金证券
16
成都康华生物制品股份有限公司
2020/1/16
深交所创业板
民生证券
17
无锡帝科电子材料股份有限公司
2020/1/16
深交所创业板
光大证券
18
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2020/1/16
深交所创业板
中山证券
19
胜蓝科技股份有限公司
2020/1/16
深交所创业板
渤海证券
20
深圳中天精装股份有限公司
2020/1/16
深交所中小板
中信证券
21
北京首都在线科技股份有限公司
2020/1/17
深交所科创板
中信证券
22
郑州捷安高科股份有限公司
2020/1/17
深交所创业板
民生证券
23
中船重工汉光科技股份有限公司
2020/1/17
深交所创业板
海通证券
24
深圳市宝明科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
中银国际证券
25
浙江越剑智能装备股份有限公司
2020/1/17
上交所主板
浙商证券
26
湖南宇新能源科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
安信证券
27
广东豪美新材股份有限公司
2020/3/5
深交所中小板
光大证券
28
三人行传媒集团股份有限公司
2020/3/5
上交所主板
兴业证券
29
浙江锦盛新材料股份有限公司
2020/3/12
深交所创业板
安信证券
30
青岛威奥轨道股份有限公司
2020/3/12
上交所主板
中信建投
31
甘源食品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
国信证券
32
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2020/3/19
上交所主板
广发证券
33
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
广发证券
34
盛视科技股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
招商证券
35
美瑞新材料股份有限公司
2020/3/19
深交所创业板
海通证券
36
洛阳新强联回转支承股份有限公司
2020/3/19
深交所创业板
东兴证券
37
北京交大思诺科技股份有限公司
2020/3/26
深交所创业板
国信证券
38
江苏图南合金股份有限公司
2020/3/26
深交所创业板
民生证券
39
南京科思化学股份有限公司
2020/3/26
深交所创业板
民生证券
40
新天绿色能源股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中德证券
41
常州市凯迪电器股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中信建投
42
厦门力鼎光电股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
国金证券
43
重庆三峰环境集团股份有限公司
2020/4/16
上交所主板
中信建投
44
东莞市奥海科技股份有限公司
2020/4/16
深交所中小板
国金证券
45
厦门建霖健康家居股份有限公司
2020/4/23
上交所主板
长江保荐
46
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2020/4/29
深交所中小板
民生证券
47
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
国金证券
48
上海起帆电缆股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
海通证券
49
杭州申昊科技股份有限公司
2020/4/29
深交所创业板
中信建投
50
法狮龙家居建材股份有限公司
2020/04/30
上交所主板
中德证券
51
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2020/04/30
上交所主板
中信建投
52
国联证券股份有限公司
2020/05/08
上交所主板
南京证券
53
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2020/05/08
上交所主板
中信建投
54
瑞鹄汽车模具电器股份有限公司
2020/05/08
深交所中小板
安信证券
55
协创数据技术股份有限公司
2020/05/08
深交所创业板
天风证券
56
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2020/05/14
深交所创业板
瑞信方正
57
四会富仕电子科技股份有限公司
2020/05/14
深交所创业板
民生证券
58
江西晨光新材料股份有限公司
2020/05/14
上交所主板
国元证券
59
华丰动力股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
国金证券
60
江西国光商业连锁股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
中信证券
61
优彩环保资源科技股份有限公司
2020/05/21
深交所中小板
兴业证券
62
浙江华达新型材料股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
海通证券
63
无锡新洁能股份有限公司
2020/05/28
上交所主板
广发证券
64
北京中岩大地科技股份有限公司
2020/05/28
深交所中小板
中德证券
65
浙江天正电气股份有限公司
2020/05/28
上交所主板
国泰君安
66
众望布艺股份有限公司
2020/05/28
上交所主板
国信证券
67
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2020/06/04
上交所主板
广发证券
68
山东玻纤集团股份有限公司
2020/06/04
上交所主板
民生证券
69
无锡派克新材料科技股份有限公司
2020/06/04
上交所主板
东兴证券
70
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2020/06/04
深交所中小板
海通证券
71
华文食品股份有限公司
2020/06/04
深交所中小板
民生证券
72
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2020/06/04
上交所主板
财通证券
73
上海沿浦金属制品股份有限公司
2020/06/11
上交所主板
中银国际证券
74
北京新时空科技股份有限公司
2020/06/11
上交所主板
中信建投
75
山西壶化集团股份有限公司
2020/06/11
深交所中小板
广发证券
76
北京竞业达数码科技股份有限公司
2020/06/11
深交所中小板
国金证券
77
新亚强硅化学股份有限公司
2020/06/11
上交所主板
国金证券
78
江西宏柏新材料股份有限公司
2020/06/18
上交所主板
中信证券
79
杭州格林达电子材料股份有限公司
2020/06/18
上交所主板
兴业证券
80
上海华峰铝业股份有限公司
2020/07/02
上交所主板
兴业证券
81
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2020/07/02
上交所主板
国泰君安、爱建证券
82
重庆顺博铝合金股份有限公司
2020/07/02
深交所中小板
国海证券
83
广州若羽臣科技股份有限公司
2020/07/02
深交所中小板
中金公司
84
广东天禾农资股份有限公司
2020/07/09
深交所中小板
招商证券
85
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2020/07/09
上交所主板
华西证券
86
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2020/07/13
深交所创业板
中信建投
87
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2020/07/13
深交所创业板
申万宏源证券
88
龙利得智能科技股份有限公司
2020/07/13
深交所创业板
东吴证券
89
杨凌美畅新材料股份有限公司
2020/07/15
深交所创业板
中信建投证券
90
爱美客技术发展股份有限公司
2020/07/15
深交所创业板
中信证券
91
安徽蓝盾光电子股份有限公司
2020/07/15
深交所创业板
华龙证券
92
深圳市杰美特科技股份有限公司
2020/07/15
深交所创业板
东兴证券
93
厦门银行股份有限公司
2020/07/16
上交所主板
中信建投证券
今年IPO被否企业一览：
序号
公司名称
1
北京嘉曼服饰股份有限公司
暂缓表决企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
扬州海昌新材股份有限公司
2020/4/2
深交所创业板
华创证券
( 编辑：易薇 )