360回归A股借壳江南嘉捷重组说明会

现场直播互动评论嘉宾

11-06 14:45 中国网财经直播员

今日15时至16时30分，江南嘉捷（601313）重大资产重组媒体说明会将在上交所交易大厅举行，说明会将对本次重组交易交易定价原则、标的资产估值合理性、行业竞争情况等内容进行说明。中国网财经记者将全程进行直播，敬请关注！

11-06 14:46 中国网财经直播员

11月2日晚间，360(三六零科技股份有限公司)借壳传闻于落地，标的为江南嘉捷。江南嘉捷公告显示，拟通过资产置换及发行股份方式，作价504.16亿元收购三六零100%股权；另将公司全部资产、业务等一切权利与义务划转至子公司嘉捷机电，并16.9亿元现金转让嘉捷机电90.29%股权，其剩余9.71%股权以1.82亿元资产置换方式转让予三六零全体股东。在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。

11-06 14:47 中国网财经直播员

鉴于市场对公司本次重大资产重组事项较为关注，根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司决定召开本次重大资产重组媒体说明会。

11-06 14:54 中国网财经直播员

说明会现场：

11-06 14:57 中国网财经直播员

根据现场布置，周鸿祎将出席此次江南嘉捷重组说明会。

11-06 15:05 中国网财经直播员

360董事长、总经理周鸿祎与江南嘉捷董事长、总经理金志峰到达现场~

11-06 15:15 中国网财经直播员

江南嘉捷董事会秘书邹克雷阐述本次交易方案：
一是重大资产出售，江南嘉捷将截止2017年3月31日拥有的除全资子公司嘉捷机电百分之百资产负债、业务人员、合同、资质及其他业务划转嘉捷机电。交易为16.9亿元，将嘉捷9.71%股权与360体股东拥有的360百分之百股权的等值部分进行置换，360全体股东将嘉捷9.71股权转让给金置分、金置明或者指定双方。本次交易的拟出售资产评估值为187.72亿元。

11-06 15:18 中国网财经直播员

二是重大资产置换及发行股份购买资产，江南嘉捷将嘉捷机电79.1%转给360全体股东，与其拥有360百分之百等值部分进行置换，经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%的股权的最终作价为1.82亿元，拟置入资产最终作价为504.16亿元通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消耗，拟置入资产剩余差额部分为502.35亿元，由公司以发行股份的方式自360全体股东处购买。

11-06 15:24 中国网财经直播员

江南嘉捷董事会秘书邹克雷阐述本次交易构成重组上市相关：
本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为7.9元每股。
本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎，本次交易中拟置入资产的资产总额与交易金额高值为504.16亿元，占上市公司2016年末资产总额28.18亿元的比例为178 9.27%，超过了100%。按照规定，本次交易构成重组上市，需提交证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并经证监会核准后方可实施。